12. Crear y editar documentos, PDF, presentaciones y hojas de cálculo

Objetivo del tema

Crear y modificar entregables profesionales con Bionic, elegir el formato correcto, proporcionar especificaciones verificables y revisar tanto el contenido como la presentación visual antes de exportar.

Regla de calidad: un entregable tiene dos capas. La capa semántica incluye datos, argumentos y fórmulas; la visual incluye paginación, estilos, alineación y legibilidad. Ambas deben verificarse por separado.

12.1 Elegir el artefacto adecuado

Word / DOCXPara lectura lineal, edición colaborativa, comentarios y control de cambios.
PDFPara distribuir una versión con diseño fijo y menor dependencia del editor.
PowerPoint / PPTXPara presentar ideas visualmente ante una audiencia y apoyar una exposición.
Excel / XLSXPara datos tabulares, cálculos, escenarios y gráficos vinculados.

El formato no es un detalle final. Determina la estructura, el tipo de revisión y lo que podrá hacer el destinatario. Si debe recalcular cifras, entrega una hoja de cálculo; si necesita comentar un borrador, un documento editable suele ser mejor que un PDF.

12.2 Flujo común para cualquier formato

La documentación oficial recomienda indicar un resultado y un formato concretos. En informes y presentaciones también conviene especificar audiencia, extensión, tono y nombre de archivo.

12.3 Preparar el proyecto y las fuentes

  1. Crea un proyecto para el objetivo y abre una sesión dedicada al entregable.
  2. Adjunta fuentes, datos, logotipos, imágenes y plantillas necesarios.
  3. Referencia con @ sólo los materiales que deben intervenir.
  4. Declara qué fuente prevalece si existe una contradicción.
  5. Solicita primero un esquema o plan cuando el trabajo sea extenso.
Antes de crear archivos, revisa @brief.md, @datos.xlsx y @plantilla-corporativa.pptx. Entrega un esquema con la estructura propuesta, los datos que utilizarás y cualquier contradicción. No modifiques ni generes archivos hasta que apruebe el esquema.

12.4 Crear un documento Word

Para un archivo .docx, define jerarquía, extensión, tono y elementos obligatorios. «Escribe un informe profesional» deja abiertas demasiadas decisiones.

Crea informe-proyecto.docx para el comité directivo. Extensión: entre 5 y 6 páginas. Estructura: portada, resumen ejecutivo, contexto, tres hallazgos, riesgos, recomendaciones y anexo de fuentes. Estilo: formal y conciso; títulos numerados; tablas con fila de encabezado; pie con número de página. Fuentes: usa exclusivamente @entrevistas.md y @metricas.xlsx. Datos ausentes: escribe "No disponible"; no estimes. Antes de finalizar, revisa ortografía, saltos de página, tablas cortadas y coherencia de cifras.

Bionic dispone de herramientas integradas para procesar documentos. La calidad final también depende del modelo: debe seguir instrucciones, usar herramientas correctamente y conservar la estructura del formato.

12.5 Editar Word sin destruir el original

Al modificar un documento, separa contenido permitido, contenido protegido y modo de entrega:

Edita @contrato-borrador.docx y guarda una copia como contrato-revisado.docx. Corrige gramática y claridad sólo en las secciones 1 a 4. No cambies nombres, importes, fechas, numeración, encabezados ni pies. Conserva todos los comentarios y cambios controlados existentes. Registra las modificaciones nuevas mediante control de cambios y agrega comentarios donde haya ambigüedad; no completes información legal faltante.

Desde Bionic 1.1.0, los comentarios y cambios controlados de Word omiten marcas de tiempo salvo que se soliciten. Si las fechas forman parte de una auditoría, pide expresamente los metadatos que necesitas y comprueba el resultado en Word o una aplicación compatible.

Documento sensible: una mejora de redacción puede alterar el sentido jurídico o técnico. Conserva el original y exige revisión de una persona competente.

12.6 Control de calidad para DOCX

Revisión del documento
CapaQué comprobar
ContenidoCifras, nombres, fechas, citas, conclusiones y ausencia de invenciones.
EstructuraOrden de secciones, niveles de títulos, índice y numeración.
DiseñoMárgenes, saltos, encabezados, pies, tablas e imágenes.
ColaboraciónComentarios, cambios controlados, autoría y metadatos.
CompatibilidadApertura en la aplicación de destino y fuentes disponibles.

12.7 Crear un PDF

Un PDF es apropiado para una versión de distribución. Puede generarse desde cero o derivarse de otro entregable. Define tamaño de página, orientación, márgenes y si se necesita texto seleccionable.

Crea resumen-ejecutivo.pdf en tamaño A4 vertical a partir de @informe-proyecto.docx. Debe tener exactamente 2 páginas: la primera con objetivo, tres indicadores y dos hallazgos; la segunda con riesgos, recomendaciones y fuentes. Usa texto seleccionable, enlaces visibles, alto contraste y tipografía legible. No agregues información que no figure en el documento fuente.

Un PDF generado correctamente puede verse igual en distintos equipos, pero sigue siendo necesario comprobar que el texto se pueda buscar, que los enlaces funcionen y que no existan elementos fuera de la página.

12.8 Revisar un PDF

  • Renderiza o previsualiza todas las páginas, no sólo la primera.
  • Comprueba tamaño, orientación y cantidad de páginas.
  • Busca texto para confirmar que no sea una imagen accidental.
  • Revisa tablas, gráficos, transparencias y caracteres especiales.
  • Abre los enlaces y verifica que sean directos y correctos.
  • Inspecciona propiedades y elimina metadatos sensibles si corresponde.

Las versiones recientes de Bionic mejoraron el procesamiento de PDF, incluidas imágenes incrustadas grandes. Aun así, un documento escaneado puede necesitar OCR o visión y una verificación especial.

12.9 Diseñar una presentación

Una presentación no es un informe repartido en diapositivas. Debe tener una secuencia narrativa, poco texto visible y evidencia adecuada para la exposición.

Crea revision-trimestral.pptx para una exposición de 8 minutos ante gerencia. Usa 7 diapositivas: 1. portada; 2. objetivo y alcance; 3. tres indicadores principales; 4. avance frente al plan; 5. riesgos; 6. decisiones solicitadas; 7. cierre. Usa @datos-trimestre.xlsx como fuente. Máximo 35 palabras visibles por diapositiva, una idea principal por diapositiva y notas breves para el presentador. No deformes imágenes ni uses texto menor de 20 puntos.

Las herramientas integradas y skills de Bionic pueden ayudar a construir diapositivas. El blog oficial muestra un flujo donde una investigación se convierte primero en Word y luego en PowerPoint dentro de la misma sesión.

12.10 Imágenes, licencias y accesibilidad

Si Bionic busca imágenes en la Web, exige procedencia y licencia. Una imagen disponible públicamente no es necesariamente reutilizable.

  • Solicita URL de origen, autor y licencia para cada recurso.
  • Evita imágenes con marcas de agua o procedencia incierta.
  • Utiliza contraste suficiente y paletas aptas para daltonismo.
  • No comuniques una categoría solamente mediante color.
  • Agrega texto alternativo o descripciones cuando el formato lo admita.
  • Conserva proporciones al recortar y evita resolución insuficiente.

12.11 Control de calidad para PPTX

Revisión de la presentación
PreguntaPrueba
¿Cuenta una historia clara?Lee sólo los títulos en orden; deben formar un argumento.
¿Se entiende a distancia?Revisa tamaños, contraste y densidad en modo presentación.
¿Los gráficos son fieles?Contrasta valores, ejes, unidades y escalas con la fuente.
¿Nada está cortado?Inspecciona cada diapositiva y distintas proporciones de pantalla.
¿Las notas ayudan?Comprueba que amplíen la idea sin contradecir el contenido visible.
¿Es portable?Abre el PPTX exportado y verifica fuentes, vídeos y enlaces.

12.12 Crear una hoja de cálculo

En una hoja .xlsx, define tablas, tipos de dato, unidades, fórmulas, entradas editables y salidas. Solicita fórmulas en lugar de valores pegados cuando el libro deba actualizarse.

Crea presupuesto.xlsx a partir de @costos.csv. Hojas: - Datos: copia las filas originales sin modificarlas y conviértelas en tabla. - Presupuesto: referencia Datos mediante fórmulas; calcula subtotal, impuesto del 21 % y total. - Resumen: muestra total por categoría y un gráfico de barras. Formato: moneda con dos decimales, fechas ISO, encabezados congelados y filtros. Resalta las celdas de entrada en amarillo claro. No ocultes hojas ni utilices macros. Agrega una celda de control que compare el total calculado con la suma de los subtotales.

12.13 Fórmulas, datos y trazabilidad

Una cifra puede verse correcta y estar escrita manualmente. Para que el archivo sea mantenible:

  • Conserva datos originales en una hoja separada.
  • Referencia celdas en las fórmulas; evita repetir constantes.
  • Documenta unidades, moneda, impuestos y fecha de corte.
  • Distingue entradas, cálculos y salidas mediante formato consistente.
  • Incluye controles de totales, conteos y valores faltantes.
  • No ocultes errores con ceros o texto vacío sin explicación.

Si los datos usan coma decimal o fechas locales, especifica la convención. Un CSV no conserva fórmulas, estilos ni varias hojas; no lo utilices como sustituto de XLSX cuando esas capacidades sean necesarias.

12.14 Control de calidad para XLSX

Revisión del libro
ControlQué detectar
RecalcularValores almacenados que no coinciden con las fórmulas actuales.
Auditar fórmulasRangos omitidos, referencias rotas, constantes y divisiones por cero.
Comparar totalesDiferencias entre detalle, subtotales y resumen.
Filtrar extremosDuplicados, negativos inesperados, fechas imposibles y celdas vacías.
Inspeccionar gráficosSeries incorrectas, ejes truncados, unidades ausentes y etiquetas ilegibles.
Abrir fuera de BionicCompatibilidad y recálculo en Excel, LibreOffice u otra aplicación objetivo.

12.15 Convertir entre formatos

Una conversión debe adaptar la comunicación, no copiar el contenido mecánicamente:

  • DOCX a PDF: conserva lectura y diseño, pero reduce la edición directa.
  • DOCX a PPTX: sintetiza el argumento; no crea una diapositiva por párrafo.
  • XLSX a DOCX: selecciona hallazgos y tablas necesarias, sin incrustar todo el libro.
  • XLSX a PPTX: convierte datos en mensajes visuales y cita la fecha de corte.
  • PDF a formato editable: puede perder estilos, columnas, fuentes o estructura.
Convierte @informe-anual.docx en resumen-anual.pptx. Conserva cifras y conclusiones, pero adapta la narrativa a 8 diapositivas para una charla de 10 minutos. No copies párrafos completos. Incluye en las notas la sección del documento que respalda cada diapositiva.

12.16 Previsualizaciones, revisiones y checkpoints

Abre los archivos creados desde Project Files. Las previsualizaciones permiten revisar sin abandonar Bionic y la vista dividida ayuda a comparar fuente y resultado. El soporte visual depende del formato, por lo que la prueba definitiva es abrir el archivo exportado en la aplicación de destino.

Continúa en la misma sesión para pedir correcciones. Los checkpoints automáticos permiten regresar a estados anteriores cuando una revisión empeora el resultado.

Revisa la previsualización de informe-proyecto.docx. Corrige exclusivamente estos problemas: la tabla de la página 3 se corta, el título 4 usa un estilo distinto y la última página queda casi vacía. Conserva texto, cifras, comentarios y las demás páginas.

12.17 Skills para entregables repetibles

Bionic incluye skills orientadas a documentos y presentaciones y permite instalar o crear otras. Una skill es útil cuando el equipo repite una plantilla, una lista de control o una identidad visual.

Escribe @ para seleccionar una skill de forma explícita. Después de un flujo exitoso, puedes pedir: «Crea una skill basada en lo que acabamos de hacer». Revisa el archivo de instrucciones antes de utilizarlo con material importante.

12.18 Práctica: producir cuatro entregables coordinados

Crea un proyecto llamado Programa de capacitación. Guarda los siguientes datos como costos-programa.csv y adjúntalos:

concepto,cantidad,costo_unitario Alquiler de sala,3,450 Facilitacion,3,800 Material impreso,40,18 Refrigerio,120,12 Diseno,1,600

Crea también brief-programa.md:

# Programa de capacitación - Público: 40 docentes. - Duración: 3 jornadas presenciales. - Objetivo: enseñar seguridad digital aplicada al aula. - Temas: phishing, contraseñas y autenticación multifactor. - Presupuesto máximo: $7.000. - Cada jornada dura 2 horas. - Se necesitan una actividad práctica y un descanso por jornada.

Etapa 1: libro de presupuesto

Usa @costos-programa.csv y @brief-programa.md. Crea presupuesto-programa.xlsx con hojas Datos, Presupuesto y Resumen. Conserva los datos originales. Calcula cada subtotal con fórmulas, el total general y el saldo frente al presupuesto máximo. Incluye una celda de control que compare el total con la suma de subtotales y un gráfico por concepto. Formatea los importes con dos decimales.

Etapa 2: informe Word

A partir de @brief-programa.md y presupuesto-programa.xlsx, crea propuesta-programa.docx de 4 páginas para la dirección escolar. Incluye resumen ejecutivo, objetivos, agenda de las tres jornadas, presupuesto, riesgos y recomendación. Cita el libro como fuente de cada total. No cambies cantidades ni costos.

Etapa 3: presentación y PDF

Usa los archivos ya aprobados para crear: - presentacion-programa.pptx, de 6 diapositivas, para una exposición de 7 minutos; - resumen-programa.pdf, A4 de exactamente 2 páginas. Ambos deben conservar objetivo, audiencia, agenda, costo total y saldo. La presentación debe tener notas para el expositor. El PDF debe incluir una tabla de presupuesto y texto seleccionable.

Etapa 4: verificación manual

  1. Comprueba los subtotales: 1.350, 2.400, 720, 1.440 y 600.
  2. Verifica que el total sea 6.510 y el saldo disponible 490.
  3. Confirma que los cuatro entregables utilicen las mismas cifras.
  4. Revisa todas las páginas y diapositivas en la vista previa.
  5. Exporta DOCX, XLSX, PPTX y PDF, y ábrelos en sus aplicaciones de destino.
Resultado esperado: los cuatro archivos comunican el mismo programa a diferentes audiencias y conservan cifras idénticas. El libro calcula los resultados mediante fórmulas y el costo total permanece $490 por debajo del presupuesto.

12.19 Diagnóstico de problemas

Problemas frecuentes con entregables
ProblemaComprobación o solución
El archivo no abre.Comprueba extensión, tamaño y corrupción; pide regenerarlo con otro nombre y prueba la exportación.
La vista previa falla.Actualiza Bionic y abre el archivo en su aplicación; una falla de conversión no demuestra que el original esté dañado.
El DOCX pierde estilos.Referencia una plantilla y enumera estilos, encabezados y elementos que deben conservarse.
El PDF corta contenido.Revisa tamaño de página, márgenes, saltos y todas las páginas renderizadas.
El PPTX tiene demasiado texto.Define máximo de palabras, una idea por diapositiva y notas separadas.
El XLSX muestra valores pero no fórmulas.Solicita referencias de celdas y audita la barra de fórmulas tras exportar.
Los totales difieren entre archivos.Designa al libro como fuente única, recalcula y regenera los derivados.
La revisión empeora el archivo.Regresa al checkpoint anterior y formula una corrección con alcance más estrecho.

12.20 Resumen

  • El formato se elige según el destinatario y la tarea posterior.
  • Todo pedido debe precisar fuentes, audiencia, estructura, estilo, archivo y criterios.
  • DOCX exige revisar contenido, paginación y funciones colaborativas.
  • PDF requiere validar todas las páginas, texto, enlaces y metadatos.
  • PPTX comunica una narrativa visual y no debe copiar un informe completo.
  • XLSX necesita fórmulas trazables, controles y recálculo independiente.
  • Las conversiones entre formatos implican selección y posibles pérdidas.
  • La previsualización ayuda, pero no reemplaza abrir el archivo exportado.

En el próximo tema configuraremos proyectos de código para indexar, buscar, editar y ejecutar comandos sobre un repositorio.

Fuentes oficiales consultadas: trabajo con documentos, proyectos y archivos generados, creación de Word y PowerPoint, edición de Word, PowerPoint y Excel y generación de PDF, skills para entregables y cambios recientes de documentos y previsualizaciones.